梦境里的比尔博无法适从。
随着日子一天天过去,约翰和另外一个男人的关系更加亲密……
比尔博开始怀疑在这么下去自己的梦境里面会不会出现一些不合时宜让人羞涩的内容,他一点都不想在梦境里面体验那样的事情。
为了阻止事情朝着不可言说的方向发展,比尔博接受了甘道夫的要求,他希望亲自见一面史矛革,一切的开端都是从梦境里面出现巨龙开始的,他想知道那条巨龙到底是不是史矛革。